服務(wù)熱線：
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主要流程 |
時(shí)間（天） |
參與對(duì)象 |
公告信息 |
備注 |
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盡職調(diào)查 |
T-50 |
公司、券商 |
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此階段主要是就定增方案進(jìn)行論證 |
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定增方案預(yù)溝通 |
T-30 |
公司、券商 |
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此階段主要是就定增方案與監(jiān)管部門 |
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進(jìn)行私下溝通 |
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定增方案制作 |
T-20 |
公司、券商、會(huì)計(jì)師、律師及評(píng)估師（如需要） |
停牌 |
此階段為了防止信息的泄露影響二級(jí) |
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市場(chǎng)，一般是進(jìn)行停牌披露“正在籌劃 |
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重大事項(xiàng)” |
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董事會(huì)決議 |
T |
公司 |
董事會(huì)決議公告 |
公告內(nèi)容：本次證券發(fā)行方案；本次募集 |
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資金使用的可行性報(bào)告；大股東及戰(zhàn)略投 |
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資者等的認(rèn)購(gòu)函 |
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準(zhǔn)備評(píng)估報(bào)告、關(guān)聯(lián)交易公告等 |
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券商、公司、評(píng)估機(jī)構(gòu) |
披露股東大會(huì)資料 |
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股東大會(huì)決議 |
T+50 |
公司、股東 |
股東大會(huì)公告 |
股東大會(huì)需表決如下事項(xiàng)： |
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（1）本次發(fā)行證券的種類和數(shù)量； |
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（2）發(fā)行方式、發(fā)行對(duì)象及向原股東配售的安排； |
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（3）定價(jià)方式或價(jià)格區(qū)間； |
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（4）募集資金用途； |
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（5）決議的有效期； |
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（6）對(duì)董事會(huì)辦理本次發(fā)行具體事宜的授權(quán)； |
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（7）其它必須明確的事項(xiàng)。 |
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接受投資人的《認(rèn)購(gòu)意向函》 |
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券商、公司、投資者 |
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券商制作材料并上報(bào)證監(jiān)會(huì) |
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券商、公司、律師及證監(jiān)會(huì) |
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券商制作材料上報(bào)證監(jiān)會(huì)后所涉及的修改反饋時(shí)間難以預(yù)計(jì)，一般需要至少半年以上 |
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反饋及修改、補(bǔ)充 |
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券商、公司、律師及證監(jiān)會(huì) |
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證監(jiān)會(huì)發(fā)行部部級(jí)會(huì)議（小會(huì)） |
R-45 |
證監(jiān)會(huì) |
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證監(jiān)會(huì)發(fā)審委審核通過 |
R-30 |
券商、公司、律師及證監(jiān)會(huì) |
審核過會(huì)公告（或有） |
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證監(jiān)會(huì)正式批文 |
R |
證監(jiān)會(huì) |
審核批復(fù)公告 |
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投資人發(fā)送《認(rèn)購(gòu)意向函》 |
R+1 |
券商、公司、投資者 |
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獲得證監(jiān)會(huì)批文后，公司有6個(gè)月的時(shí)間完成增發(fā) |
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主承銷商對(duì)意向投資人發(fā)送《詢價(jià)函》 |
R+2 |
券商、公司、投資者 |
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不少于二十家機(jī)構(gòu)投資者 |
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詢價(jià)結(jié)束 |
R+7 |
券商、公司、投資者 |
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定價(jià) |
R+8 |
券商、公司、投資者 |
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保證足額發(fā)行的最低有效認(rèn)購(gòu)價(jià)格為最終發(fā)行價(jià) |
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簽署認(rèn)購(gòu)協(xié)議 |
R+9 |
券商、公司、投資者 |
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可能要求保證金 |
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初步發(fā)行結(jié)果上報(bào)證監(jiān)會(huì) |
R+10 |
券商、公司、投資者 |
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證監(jiān)會(huì)批復(fù)同意 |
R+12 |
券商、公司、投資者 |
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通知投資者繳款 |
R+13 |
券商、公司、投資者 |
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繳款截止日 |
R+16 |
券商、公司、投資者 |
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驗(yàn)資 |
R+17 |
會(huì)計(jì)師、公司 |
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股份登記 |
R+20 |
券商、登記公司、公司 |
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實(shí)施完畢 |
R+21 |
公司 |
實(shí)施結(jié)果公告 |
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注：T為董事會(huì)決議公告日；R為獲得證監(jiān)會(huì)批文日。 |
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